Bells, Tambourine, Shaker [Chucalho] – Dom Um Romao

Composed By – Josef Zawinul*

Drums – Herschel Dwellingham

Electric Bass – Andrew White, Miroslav Vitous

Percussion [Moroccan Clay Drums] – Muruga*

Soprano Saxophone, Tenor Saxophone – Wayne Shorter

Synthesizer, Electric Piano – Josef Zawinul*

Acoustic Bass – Miroslav Vitous

Composed By – Wayne Shorter

Drums – Eric Gravatt, Herschel Dwellingham

Drums [Moroccan Clay Drums], Timpani, Cymbal [Splash] – Muruga*

Electric Piano, Piano, Synthesizer – Josef Zawinul*

Soprano Saxophone – Wayne Shorter

Composed By – Josef Zawinul*

Electric Bass – Miroslav Vitous

Electric Piano – Josef Zawinul*

English Horn – Andrew White

Tenor Saxophone – Wayne Shorter

Toy [Roller Toy] – Muruga*

Acoustic Bass – Miroslav Vitous

Composed By – Josef Zawinul*

Drum [Israeli Jar Drum] – Muruga*

Drums – Herschel Dwellingham

Drums [On Intro] – Eric Gravatt

Electric Bass – Andrew White

Electric Piano – Josef Zawinul*

Pandeiro, Cuica, Idiophone [Tamanco], Shaker [Chucalho], Gong, Cowbell – Dom Um Romao

Soprano Saxophone – Wayne Shorter

Caxixi, Wood Block, Shaker [Chucalho] – Dom Um Romao

Composed By – Miroslav Vitous

Electric Bass – Miroslav Vitous

Electric Piano – Josef Zawinul*

English Horn – Andrew White

Tenor Saxophone – Wayne Shorter

Bass – Andrew White

Composed By – Wayne Shorter

Drums – Eric Gravatt, Herschel Dwellingham

Percussion, Percussion [Vaibis-stone], Tom Tom [Chinese], Cymbal, Castanets [Castanhola], Gong, Wood Block, Caxixi, Flute [Wood], Tambourine – Dom Um Romao

Soprano Saxophone – Wayne Shorter

Synthesizer, Piano – Joseph Zawinul*