Accordion [Silvertone] – Tom Salisbury

Mandolin – David Grisman

Written-By [Bangin' On The Pipes] – B. Good*, J. Cohen*

Written-By [Steam Heat] – J. Ross*, R. Adler*

Accordion [Silvertone] – Tom Salisbury

Mandolin – David Grisman

Written-By [Bangin' On The Pipes] – B. Good*, J. Cohen*

Written-By [Steam Heat] – J. Ross*, R. Adler*

Arranged By [Vocals] – B. Good*, J. Cohen*, N. Landsberg*

Bass – Ron McClure

Lyrics By – B. Good*, J. Cohen*

Music By – D. Gillespie*, K. Clarke*

Piano – Herbie Hancock

Arranged By [Vocals] – B. Good*, J. Cohen*, N. Landsberg*

Bass – Ron McClure

Lyrics By – B. Good*, J. Cohen*

Music By – D. Gillespie*, K. Clarke*

Piano – Herbie Hancock

Arranged By – David Rubinson

Bass – Paul Jackson (2)

Electric Guitar – Jack Viertell*, Jesse Ed Davis

Guitar [Slide] – Bonnie Raitt

Written-By – Son House

Arranged By – David Rubinson

Bass – Paul Jackson (2)

Electric Guitar – Jack Viertell*, Jesse Ed Davis

Guitar [Slide] – Bonnie Raitt

Written-By – Son House

Bass – Ron McClure

Guitar – John Shine*

Lead Vocals – June Pointer

Trombone, Soloist – Britt Woodman

Trumpet, Soloist – Harry "Sweets" Edison*

Written-By – A. Pointer*, B. Pointer*, J. Pointer*

Bass – Ron McClure

Guitar – John Shine*

Lead Vocals – June Pointer

Trombone, Soloist – Britt Woodman

Trumpet, Soloist – Harry "Sweets" Edison*

Written-By – A. Pointer*, B. Pointer*, J. Pointer*

Clarinet – Jim Rothermel

Trombone – Gordon Messick

Trumpet – James Goodwin (2)

Tuba – Floyd Cooley

Written-By [1 - That's A Plenty] – L. Pollack*, R. Gilbert*

Written-By [2 - Surfeit, U.s.a.] – B. Good*, J. Cohen*

Clarinet – Jim Rothermel

Trombone – Gordon Messick

Trumpet – James Goodwin (2)

Tuba – Floyd Cooley

Written-By [1 - That's A Plenty] – L. Pollack*, R. Gilbert*

Written-By [2 - Surfeit, U.s.a.] – B. Good*, J. Cohen*

Bass – Ron McClure

Lyrics By – D. Lambert*, J. Hendricks*

Music By – N. Hefti*

Piano – Herbie Hancock

Bass – Ron McClure

Lyrics By – D. Lambert*, J. Hendricks*

Music By – N. Hefti*

Piano – Herbie Hancock

Acoustic Guitar – Robert Thompson*

Bass – Norbert Putnam

Drums – Ken Buttrey*

Fiddle – Norman Spicher*

Lead Vocals – Anita Pointer

Pedal Steel Guitar – Weldon Myrick

Piano – David Briggs (2)

Recorded By – Steve Ham

Written-By – A. Pointer*, B. Pointer*

Acoustic Guitar – Robert Thompson*

Bass – Norbert Putnam

Drums – Ken Buttrey*

Fiddle – Norman Spicher*

Lead Vocals – Anita Pointer

Pedal Steel Guitar – Weldon Myrick

Piano – David Briggs (2)

Recorded By – Steve Ham

Written-By – A. Pointer*, B. Pointer*

Arranged By – David Rubinson

Vocals – Bonnie Pointer

Written-By – P.F. Webster*, S. Burke*

Arranged By – David Rubinson

Vocals – Bonnie Pointer

Written-By – P.F. Webster*, S. Burke*

Bass – Paul Jackson (2)

Electric Piano [Rhodes], Clavinet, Synthesizer [Arp] – Herbie Hancock

Talking Drum [African], Shekere, Congas – Bill Summers

Written-By – K. Gamble, L. Huff*, R. Chambers*

Bass – Paul Jackson (2)

Electric Piano [Rhodes], Clavinet, Synthesizer [Arp] – Herbie Hancock

Talking Drum [African], Shekere, Congas – Bill Summers

Written-By – K. Gamble, L. Huff*, R. Chambers*